na Bank
Formularz wskazania lub zmiany osób uprawnionych (formularz C)
Aby ustanowić, lub odwołać beneficjenta, lub zmienić jego dane, należy pobrać zamieszczony poniżej formularz, a następnie wypełnić go zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami.
Instrukcja wypełniania formularza C
Główna zasada
Każda nowa dyspozycja unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Zatem jeśli chcą Państwo dodać jedną nową osobę uprawnioną do listy osób uprawnionych, muszą Państwo w nowym formularzu wpisać wszystkie osoby uprawnione: nową i poprzednio wskazane.
Ważne wskazówki
- Prosimy korzystać z długopisu w kolorze niebieskim lub czarnym. Nie używać flamastra ani ołówka.
- Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami i w sposób czytelny.
- Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
- Formularz nie może zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.
Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:
Dane Członka Funduszu/ osoby przystępującej do Funduszu
- Prosimy bardzo dokładnie wpisać swoje dane identyfikacyjne, zwłaszcza imię i nazwisko oraz numer PESEL.
- Osoby, które przystępują do Funduszu, nie podają numeru rachunku w Funduszu.
Treść składanej dyspozycji
Są dwie możliwości do wyboru: albo wskażą Państwo osoby uprawnione albo anulują Państwo poprzednią dyspozycję bez wskazania nowej osoby uprawnionej. Należy dokonać wyboru jednej z możliwości i zaznaczyć odpowiedź w odpowiednim polu.
ZAZNACZAMY TYLKO JEDNO POLE ZGODNIE Z DOKONANYM WYBOREM!
Dane osób uprawnionych
- Jeżeli powyżej wybraliśmy opcję, że nie wskazujemy żadnej osoby uprawnionej, to ta część formularza pozostaje pusta (prosimy nie przekreślać żadnych pól).
- Nie ma żadnych ograniczeń we wskazaniu osób uprawnionych. Mogą to być osoby nie spokrewnione, mogą to być osoby niepełnoletnie, mogą to być nawet cudzoziemcy. Muszą to być jednak osoby fizyczne.
- Udział danej osoby uprawnionej może być ustalony na dowolnym poziomie, od 1% do 100%. Prosimy pamiętać, żeby suma udziałów wszystkich wskazanych osób wyniosła 100%.
- Jeżeli chcą Państwo, aby każda z osób uprawnionych otrzymała dokładnie taki sam udział (np. 2 osoby po 50%), wówczas nie muszą Państwo wypełniać rubryki "udział osoby wskazanej".
- Prosimy o podawanie pełnych danych osób uprawnionych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia). Tylko wtedy będziemy w stanie wypełnić Państwa wolę i przekazać środki właściwym osobom.
- Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób uprawnionych. Jeżeli liczba osób uprawnionych jest większa niż 5, wówczas należy wypełnić kolejny druk formularza (wszystkie jego części). Prosimy pamiętać o tym, żeby data złożenia dyspozycji na wszystkich formularzach była taka sama.
Data złożenia dyspozycji i podpis Członka Funduszu
- Prosimy nie zapominać o wpisaniu daty i podpisaniu formularza.
Przesłanie wypełnionego formularza do Funduszu
Prosimy o odesłanie formularza pocztą do PKO BP Finat pod adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.
Formularze przesłane faksem lub e-mailem nie będą uwzględniane, gdyż zmiana danych musi być potwierdzona oryginalnym podpisem Członka Funduszu.
PKO BP Bankowy OFE nie wysyła do Państwa potwierdzenia otrzymania formularza C.
Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy Państwa o tym listownie.
- FORMULARZ C (plik PDF)
Dokumenty zapisane w formacie .pdf można oglądać za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Darmową wersję programu można pobrać ze strony producenta http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html - Instrukcja wypełniania formularza C (plik WORD)
- Instrukcja wypełniania formularza C (plik PDF)
