na Bank
Formularz zmiany danych oraz zmiany w stosunkach majątkowych (formularz D)
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność informowania zarówno PKO BP Bankowego OFE, jak i swojego pracodawcy (lub innego płatnika składek) o wszelkich zmianach w Państwa: danych adresowych, danych osobowych (takich jak: nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości), w stosunkach majątkowych. Istotne jest, aby wszystkie trzy instytucje, tj. ZUS, OFE i pracodawca (lub inny płatnik składek), posiadały identyczne i kompletne dane, gdyż jakiekolwiek rozbieżności mogą być przyczyną nieregularnego przekazywania lub braku składek na rachunek w Funduszu.
Instrukcja wypełniania formularza D
Ważne wskazówki
- Prosimy korzystać z długopisu w kolorze niebieskim lub czarnym. Nie używać flamastra ani ołówka.
- Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami i w sposób czytelny.
- Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
- Formularz nie może zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.
Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:
Dane Klienta Funduszu
- Ta część formularza służy identyfikacji osoby składającej dyspozycję. Prosimy o wpisanie danych przed zmianą. Jeżeli zmienili Państwo nazwisko, prosimy o wpisanie w tej części swojego poprzedniego nazwiska. Jeżeli otrzymali Państwo nowy numer PESEL, prosimy o wpisanie tutaj poprzedniego numeru PESEL.
Zmiana danych Członków Funduszu
Dane adresowe
- Nowa dyspozycja w zakresie danych adresowych unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Prosimy o podanie kompletu nowych danych adresowych, czyli pełnego adresu zamieszkania oraz - jeżeli chcą Państwo otrzymywać korespondencję na inny adres niż adres zamieszkania - pełnego adresu do korespondencji.
- Nowa dyspozycja w zakresie danych telefonicznych powoduje zmianę tylko tych numerów, które zostały podane. Np. jeżeli podają Państwo nowy numer domowy, dokonujemy zmiany numeru domowego, a pozostałe numery telefonów nie są zmieniane.
- Jeżeli chcą Państwo unieważnić podany wcześniej numer telefonu bez podania nowego numeru, prosimy o wpisanie zer przy odpowiednim rodzaju telefonu.
Dane personalne
- Prosimy o wpisanie tylko tych danych, które uległy zmianie lub uzupełnieniu. Nowa dyspozycja powoduje zmianę tylko tych danych, które zostały podane.
Oświadczenie o stosunkach majątkowych
- Ta część formularza jest przeznaczona dla osób, które zawarły związek małżeński.
- Zaznaczamy tylko jedną odpowiedź. Jeżeli w związku małżeńskim występuje inny stosunek majątkowy niż ustawowa wspólność majątkowa, prosimy o załączenie oryginału dokumentu (lub potwierdzonej notarialnie kopii) regulującego stosunki majątkowe.
Zmiana w stosunkach majątkowych
- Ta część formularza jest przeznaczona dla osób, które zdecydowały się na zmianę dotychczasowych stosunków majątkowych w trakcie trwania związku małżeńskiego lub doszło do ustania stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami.
- Prosimy o załączenie oryginału dokumentu (lub potwierdzonej notarialnie kopii) potwierdzającego zmianę w stosunkach majątkowych (np. wyrok sądowy, małżeńska umowa majątkowa)
Data złożenia dyspozycji i podpis Członka Funduszu
- Prosimy nie zapominać o wpisaniu daty i podpisaniu formularza.
Przesłanie wypełnionego formularza do Funduszu
Prosimy o odesłanie formularza pocztą do PKO BP Finat pod adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.
Formularze przesłane faksem lub e-mailem nie będą uwzględniane, gdyż zmiana danych musi być potwierdzona oryginalnym podpisem Członka Funduszu.
PKO BP Bankowy OFE nie wysyła do Państwa potwierdzenia otrzymania formularza D.
Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy Państwa o tym listownie.
- FORMULARZ D (plik PDF)
Dokumenty zapisane w formacie .pdf można oglądać za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Darmową wersję programu można pobrać ze strony producenta http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html - Instrukcja wypełniania formularza D (plik WORD)
